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14.11.2020 | 歴史

ゴールベース資産管理入門 ―顧客志向の新たなアプローチ (日本経済新聞出版)

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    商品基本情報

    • 著者:  チャック・ウィジャー, ダニエル・クロスビー, 新井聡
    • レーベル:  日本経済新聞出版
    • シリーズ名:  ゴールベース資産管理入門 ー顧客志向の新たなアプローチ
    • 発売日:  2019年01月31日
    • 出版社:  日経BP
    • 商品番号:  4914963970001
    • 言語:  日本語
    • 対応端末:  電子書籍リーダー,Android,iPhone, iPad,デスクトップアプリ

    エディションノート


    NYタイムズ ベストセラーランキングにも入った話題の書籍。

    証券業界がいまもっとも注目する最新手法を解説!


    米国の対面証券会社やプライベートバンクなどでは、90年代後半以降に「ウェルスマネジメント(資産管理サービス)」と呼ばれる個別の顧客に対応するアプローチを本格化してきた。


    最近では、投資商品販売の担い手である金融機関の営業担当者が、顧客の人生の「ゴール(目標)」を特定し、長期分散投資などを行いつつ、その実現に向けて顧客と伴走する「ゴールベース・アプローチ」が主流となりつつある。


    本書は、このゴールベース資産運用の理論と実践について、金融機関の営業担当者に向けて解説した書籍だ。


    著者は大手ファンドのブリンカーキャピタルでの実務経験を持つチャック・ウィジャーと、マーケットに関わる顧客の心理分析を専門とするダニエル・クロスビー。


    顧客の将来に対する不安や投資への恐怖を理解しつつ、納得できる「ゴール」を設定するためのアプローチを解説。実際にどのように運用し、それをどう軌道修正していくかを、具体的に展開していく。

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